Властелин колец: Две крепости (2003)

Фродо со своим другом продолжают полное опасностей путешествие на юго-восток Средиземья, чтобы уничтожить случайно попавший к ним сильнейший артефакт в пламени Роковой горы. Юношам удается захватить в плен своего преследователя - Голлума, не видящего смысла жизни без Кольца Всевластия, которое, побывав однажды в его руках, полностью поработило его душу и исказило до неузнаваемости внешность. Терзаемый сомнениями и раздвоением личности, Голлум все же решает показать юным хоббитам дорогу в Мордор.

Тем временем могущественный волшебник Саурон не оставляет надежд на возвращение мирового господства, жаждет мести и строит коварные планы. Ему не нравится хрупкий мир, воцарившейся в Средиземьи и так как после распада Братства Кольца, время для сражения крайне удачное, маг начинает собирать могучую армию. Ее ряды пополняются преимущественно орками: эти воины, известные физической силой, жестокостью и кровожадностью, прекрасно подходят для задуманной им кровавой бойни. Остальные расы охвачены волнением, понимая, что впереди их ждет величайшая битва. Противостоять Саурону, избежать порабощения и уничтожения городов можно только объединившись в единое войско.